经历“至暗”时刻,百货业转型下一站出现了

来源:赢商网 | 发布时间:2020-09-24

摘要:上半年,全国消费市场遭受疫情重创,社会消费品零售总额同比下降11.4%。实体零售业受影响程度显著,其中百货业态更为甚之。根据中华全国商业信息中心的统计,2020年上半年,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%。

2020上半年,百货行业经历“至暗”时刻。

上半年,全国消费市场遭受疫情重创,社会消费品零售总额同比下降11.4%。实体零售业受影响程度显著,其中百货业态更为甚之。根据中华全国商业信息中心的统计,2020年上半年,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%

据赢商网统计全国48家百货上市企业2020上半年业绩显示,企业营收、净利集体暴跌

  • 近半企业营收腰斩,实现增长的企业仅3家,其余45家全部下跌,其中22家跌幅超50%;
  • 近四成企业陷入亏损,19家亏损企业中15家为由盈转亏,另外29家盈利。

分季度看,因疫情影响,一季度业绩暴跌严重,随着疫情防控逐步缓和,多家企业二季度营收较一季度降幅明显收窄,部分已经恢复至疫情前80%左右的水平,更有企业通过营销促销活动,销售业绩较去年同期大幅增长。

1.营收:

近半企业腰斩,仅3家实现增长

上半年,百货企业营收全面下滑,近半企业腰斩,仅3家实现增长,45家下跌。营收大跌主要有两大主流原因:

  • 一是疫情影响,客流下滑收入下跌;
  • 二是今年开始采用新的会计准则,导致账面营收下滑。

营收增长的3家企业分别是豫园商城、永旺、上海九百,增幅分别为:0.88%、6.8%、15.1%,且浮动相对较小。

营收下跌的45家企业,跌幅在1%~89%之间,22家跌幅超五成,其中:

  • 津劝业、大连友谊、沈阳商业城、汉商集团、翠微股份5家企业跌幅超80%;
  • 跌幅在70%~80%的4家,跌幅在60%~70%的6家,跌幅在50%~60%的7家。

赢商网通过分析营收降幅较小(低于16%)的7家企业发现,这些企业通过线上渠道、活动促销等多举措提升百货销售,另一方面,依靠超市、地产、投资等业务,提振集团整体业绩。如:

  • 金鹰商贸 四月举办24周年集团庆主题活动,3天销售业绩突破2.69 亿元,同比上升27.8%,五一假期准备了超过55场活动,到店客流超过300万,恢复同期水平,销售业绩4.5亿元,同比增长27.7%;
  • 杭州解百 通过在线销售及超市业务提升业绩,商场销售收入同比仅减少4.40%;
  • 新华百货、合肥百货 旗下超市业绩均为增长;
  • 茂业国际 地产业务对业绩助力明显。

2.净利润:近四成企业亏损,靠非零售业务提振业绩

从净利润方面看,亏损企业19家,占比近四成,其中15家为由盈转亏。从净利增幅看,8家企业增长,40家企业下跌,仅1家亏损收窄,即秋林集团。净利增长的8家企业,增幅均在两位,最高涨幅达295.5%,其中6家企业在营收下跌的情况下,净利却逆势增长,值得关注。

据分析,在为数不多实现净利润增长的企业中,各自旗下零售业务(除超市外)基本全面下跌,业绩增长来自非零售业务。如:

  • 豫园商城净利增长来自珠宝时尚及地产业务;
  • 重庆百货依靠出售公司收益3.42亿元;
  • 永旺通过关店止损、超市业务销售提升扭亏为盈;
  • 东百集团依托仓储物流业务,该业务净利润较上期增加1.58亿元;
  • 岁宝百货与盒马合作,百货业务模式变革,租金收入增长17.1%以及房地产业务收入增长23.6%,百货店业务亏损44.3百万元。

3.营收规模前十企业:

豫园商城居首,百联退居第二

上半年百货营收规模排行看,较去年同期排位变化较大。

以营收前十企业为例,百联股份多年的榜首地位被豫园商城取代,退居第二。豫园商城上半年营收保持增长,微增0.88%至200.54亿元,净利润稳定增长10.347%,达11.05亿元,同样居于首位。

百联股份营收从去年同期的260.99亿元下跌了27.87%至188.26亿元,若剔除会计准则的影响,营收同比下降10.16%。同时,集团净利润亦大幅下跌56.89%。

重庆百货位居第三,排名不变。上半年营业收入153.60亿元,同比减少15.58%;归属上市公司股东的净利润7.53亿元,同比增长11.62%。扣非净利润4.08亿元,同比下降37.23%。

去年同期营收前十企业中,有2家被更换。

原第四位的王府井百货现排第13位,营收跌幅74.48%,净利更是暴跌99.33%。

原第7位的鄂武商A现在排第16位,营业收入26.88亿元,同比下跌69.71%,归属母公司股东的净利润-4,237.09万元,由盈转亏,同比下跌107.1%。鄂武商大本营所在的武汉地区,是疫情爆发的“中心”,受影响程度更为显著。

新进营收规模前十的企业是永旺及合肥百货,永旺从原来的第15位上升到第7位,收益按年上升6.8%至51.58亿港元,控股股东应占亏损为7202.9万港元,亏损减少7710万港元,同比增长51.7%。

合肥百货从原来的第11位上升到第5位,营业收入49.10亿元,同比下降17.66%;营业利润1.87亿元,同比下降41.40%;归属于母公司的净利润9617.44万元,较上年同期下降29.58%。

此外,大商股份、欧亚集团跌幅较大,大商股份营业收入39.69亿元,同比下降66.28%,剔除新收入准则影响则为下降32.46%;归属上市公司股东的净利润2.79亿元,同比下降55.99%。

欧亚集团营业收入38.21亿元,新会计准则影响营业收入较同期下降55.36%,如按同期可比口径,同比下降14.59%,归属于母公司股东的净利润647.24万元,同比下跌94.96%。

营收规模前十的企业,除上述企业外,还有天虹百货、银座商城、利群股份,3家企业营收、净利润“清一色”下跌,原因不外乎是前述的新会计准则和疫情影响。

4.疫情倒逼百货数字化“变革”,线上商城、直播带货、私域流量经营火热

数字化运营、智慧门店建设近年来已经被百货业提上日程,但进展不一,由于此次疫情的影响,得以全面提速。一时间,线上商城、直播带货、私域流量经营火热,成为疫情期间百货业开展销售的新渠道,并取得相当可观的成绩。

  • 百联股份紧抓“五五购物节”契机,截至5月31日,百联股份在此次购物节中线上渠道i百联成交金额10亿元,累计客流5419万人次,新增百联通会员51万
  • 在疫情闭店期间,杭州解百旗下的杭州大厦、解百城市奥莱、全程医疗均利用微信群、抖音号等与顾客线上互动。通过线上的持续积累,杭州大厦在正式复工第一天就取得了营业5小时销售突破1100万元的好成绩。此外,杭州大厦和解百城市奥莱的“线上商城”小程序4月中旬上线,截止期末,公司拥有47.17万活跃的VIP会员客户资源。
  • 天虹股份上半年线上销售同比增长259%。期间,全国75家门店专柜上线企业微信导购功能,全国专柜导购连接顾客680万,建立近4万个企微社群,共进行大型直播3200余场,百货专柜到家销售同比增长30倍。上半年,线上商品销售及数字化服务收入GMV 34.56亿元

此外,电器、汽贸业态也全部开展线上渠道。

  • 茂业国际通过茂悦荟、茂乐惠及小红茂APP或小程序构建数字化运营体系。上半年,茂悦荟会员管理系统集团 新增会员达50万人 ,新会员 转化率超过29% ;茂乐惠新增注册会员 突破20万人,同比增长240% 。
  • 岁宝百货疫情前与盒马合作,结合线上线下新零售概念升级门店,变革百货店经营模式。这场改造在疫情下收效显著,上半年百货店 租金收入实现851万元,同比上升17.1% 。
  • 金鹰商贸旗下金鹰购电商平台上半年实现 GMV销售同比增加64.6% ,新增用户26.5万,同比上升33.3%。另外,集团专柜及超市到家业务销售同比增长344.0%。

当下,疫情防控成为常态化,人们的消费方式和习惯逐渐被改变,在线购物及送货到家被更多各年龄层的人群所接受,百货线上线下融合是必然趋势,且亟待加速。

5.美妆、潮品品类疫情下逆势增长

尽管受到疫情的不利影响,百货美妆、潮品品类却逆势增长,成为百货企业重点布局的品类

  • 东百集团核心品类化妆品的销售同比增长20.17%;
  • 王府井化妆品已成为百货业态第一大品类,报告期内占比达到23%;
  • 苏州久光百货化妆品及配饰上半年的自营销售额实现增长16.5%;
  • 百盛美妆业务,销售额在疫情后迅速恢复增长,集团旗下美妆品牌ParksonBeauty概念店亦录得稳定增长;
  • 南京新百中心店引进耐克最高级别KL,首日销售额达94万元。

6.百货们“闭门修炼”

关店止损、优化布局成核心

疫情让百货企业沉心思考,门店停业期间“闭门修炼”,包括调整企业架构、优化门店、调整产品组合、提升运营效率。上半年,因疫情防控形势不明朗,亦或是企业战略调整,更多企业选择关店止损,降低风险。如:

  • 合肥百货关闭长期亏损且扭亏无望的租赁门店;
  • 佳华百货关闭三家零售门店;
  • 新华百货关闭11家店铺;
  • 大商股份关闭郑州金博大店、郑州中原新城店等长期亏损、扭亏无望的店铺。

7.免税概念成百货业新热点,多家百货巨头申请免税牌照

6月初,王府井集团率先宣布获得免税牌照,这是百货行业首张免税牌照,也是全国第八张免税牌照。消息发布后,王府井股票一路扶摇直上。

随后,各大企业随风跟进,截止7月30日,已有不下10家上市零售巨头提交免税牌照申请,其中百货企业有百联股份、东百集团、南宁百货、大商股份、欧亚集团、中百、鄂武商等。

– 小结

在疫情下,各行各业都异常艰难之际,我们看到了百货业的坚韧不挠,虽然门店停业营收断流,甚至生存堪忧,但百货企业依然第一时间选择给予供应商或品牌商大幅减免租金、费用等,大家一起共克时艰。

百货业之路虽然道阻且长,但相信在行业人的共同努力下,明天会更好。