双酰胺杀虫剂市场，康宽仍将独树一帜

来源：全球农药市场研究 | 发布时间：2023-03-24

摘要：根据Phillips McDougall数据公司监测，2010-2022年，双酰胺类杀虫剂的复合年增长率为14.16%。2022年酰胺类杀虫市场规模超过23亿美元，其中，氯虫苯甲酰胺占比75.23%，是市场绝对的“主角”。目前氯虫苯甲酰胺国内已达17亿元销售，约72.3%在水稻等大田虫害市场。

编者按：目前，全球已商业化双酰胺类杀虫剂为7个品种，它们分别是氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、环丙虫酰胺、四唑虫酰胺（拜耳）和溴虫氟苯双酰胺（巴斯夫/三井化学）等，未来我国要陆续上市氯氟氰虫酰胺（浙江省化工研究院有限公司）、硫虫酰胺（青岛科技大学）等类似结构新产品，助力市场发展。

随着杀虫剂向着高效、广谱和绿色方向发展，再基于杀虫剂发生迭代和更新。双酰胺类杀虫剂是继拟除虫菊酯类和新烟碱类杀虫剂之后，为最受市场青睐的品种。根据Phillips McDougall数据公司监测，2010-2022年，双酰胺类杀虫剂的复合年增长率为14.16%。2022年酰胺类杀虫市场规模超过23亿美元，其中，氯虫苯甲酰胺占比75.23%，是市场绝对的“主角”。

根据中农纵横的预测，到2027年双酰胺类杀虫剂可达30亿美元以上，5年复合增长率达到5.46%，随着企业的共同开发和推广，届时氯虫苯甲酰胺将达到21亿美元以上。

产品性质是市场发展的“内驱力”

根据研究和报道，美国杜邦公司在氟苯虫酰胺的基础上，改变其中一个酰胺的位置得到氯虫苯甲酰胺（见图1），并于2004年创制的新化合物，产品属于新机理（鱼尼丁受体）、高效、安全和广谱，作用方式丰富和应用广泛，颠覆“传统杀虫剂剧毒”的概念，些许因素使得市场快速发展。

图1 氯虫苯甲酰胺的化学结构式

农药的活性是表征对标靶生物的防治或杀灭能力。同等条件下，一般平均使用量低则活性高。从化学杀虫剂结构上看，双酰胺类产品活性明显高于新烟碱类产品(见表1)，相比有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类的杀虫剂，其活性的优势更加明显，双酰胺类比氨基甲酸酯类的活性约高50-70倍。

化学农用杀虫剂类型发展过程和更迭情况

数据来源：Phillips McDougall及中农纵横

国内登记井喷，或改变杀虫剂格局

在氯虫苯甲酰胺专利期结束之前，先正达、科迪华、诺普信、中迅、台湾兴农、燕化永乐、立本、广西田园、河北博嘉、六夫丁等企业已经获得了授权，早早地在制剂领域完成布局。

因此，国内登记的氯虫苯甲酰胺，从2021年的4个原药、14个单剂和16个复配产品，2023年3月分别于快速扩张到了11、24和55张登记证，共计90（2022年年底为82个）个产品的登记指标，同比均超出了翻番的水平。也正因此，2022年被众多业内人士称为氯虫苯甲酰胺国产化的元年。而在2023年的3月，氯虫苯甲酰胺的登记数量，更是以90张为新基数，开始了新的增长。

数据来源：ICAMA

未来2-3年，我国氯虫苯甲酰胺仍然为井喷登记趋势。保持单剂，或与噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、虫螨腈、虱螨脲、吡蚜酮、甲维盐、阿维菌素、茚虫威，和甲氧虫酰肼、高效氟氯氰菊酯等复配的登记，200家左右国内企业中意其持续发力下，有计划地集中开展。

如此以来，作为对鳞翅目和半翅目害虫拥有优异防效的邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物的第一个杀虫剂，氯虫苯甲酰胺势必对功能相近的茚虫威系列、虱螨脲系列，以及阿维菌素系列，甚至甲氨基阿维菌素苯甲酸盐系列产生冲击性的影响。而这种影响，或对水稻等大田，蔬果等经作用药市场，甚至土壤处理和药肥市场的格局，产生打破与重塑的力量。

氯虫苯甲酰胺受到行业追捧，一方面原因是氯虫苯甲酰胺过专进行产业化，会打破跨国公司的专利等方面市场垄断，对我国农药工业发展来讲具有划时代的意义；另一方面，国产化的氯虫苯甲酰胺，性价比更加凸显，对未来杀虫剂的市场格局进行颠覆，在粮食安全、害虫防治、抗性管理及环境生物安全方面会起到积极且重要的作用，各方面的优势会惠及我国广大种植者。

近几年，从我国双酰胺结构杀虫剂发展情况看，氟苯虫酰胺限用水田，使用量持续减小。而整体防治需要，氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺和溴氰虫酰胺需求持续增长。随着氯虫苯甲酰胺复配等解决方案的实施，复配产品的配伍主要包括：三氟苯嘧啶、噻虫嗪、噻虫胺、啶虫脒、吡蚜酮、高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、杀虫单等，过专利后原药价格会大幅下降，中国氯虫苯甲酰胺将会迎来市场需求的井喷期，预计双酰胺将重构我国杀虫剂市场结构，预计2027年我国氯虫苯甲酰胺可达30亿（RMB）以上。 

表 2018-2022年全国双酰胺结构杀虫剂市场发展和竞争情况 折百 吨

数据来源：中农纵横SDIP数体系

原药行情，在规模竞争中加速下行

目前，无论是原研公司，还是新布局的企业，几乎都在谋划氯虫苯甲酰胺未来的发展战略，仔细揣摩市场的角度和力道。而原药方向，已经开道市场。

比如避开原研公司目前还在的工艺专利之后，友道化学2019年成立时即在氯虫苯甲酰胺原药的生产上布局发力，并于2022年10月，以1000吨/年的原药产能，和低于60万元/吨的价格，正式开辟了国内新市场。而这一价格，相比之前240万/吨以上的行情，直接下降到了四分之一以下的水平。而且，从2023年下半年起，友道化学10,000吨/年二期装置，和海利尔、长青股份、广信股份等各自1000吨/年，以及红太阳3.5万吨/年的生产线，均会陆续建成投产。

在可以预见的未来几年，氯虫苯甲酰胺原药的规模与工艺，必将在更多的竞争中双双提升。而价格行情，也会在市场规律中走向真正的平衡。

制剂市场，多样发展细分终端

一直雄踞近年全球市场销售额榜首的氯虫苯甲酰胺，在制剂市场的火热程度自然不用小翼多言。然而，后专利时代集中涌入的众多参与者，也势必会推升日趋白热化的市场，向着高质量的细分方向展开竞争。

高质量的竞争，从日益多样化的制剂登记中，我们即可窥豹一斑。目前，不同企业的氯虫苯甲酰胺，纷纷通过特殊的填料和助剂，不断地针对特定的飞防、种子处理，以及撒施等细分目标市场，研发出悬浮剂、颗粒剂、水分散颗粒剂，以及种子处理悬浮剂和超低容量液剂等多样化的制剂类型。这一趋势，在紧接着的近几年，或表现得更加明显。

如2023年年初拉开氯虫苯甲酰胺后专利时代制剂市场大幕的农信集团，一口气上市的单剂和与茚虫威复配的2款产品，已经有着各自不同的细分市场。与此同时，原来多集中在水稻、玉米、花生和蔬菜市场的氯虫苯甲酰胺，也正在向着甘蔗、柑橘和荔枝等多种作物上不断扩展。所以，这也在一定程度上说明，新的参与者，已经开始从不同的应用场景，挖掘更广、更深的市场终端。

根据细分目标进行多样性产品的开发，在我们看来，必将进一步地拓宽氯虫苯甲酰胺的渠道市场。而紧接着的，或将是后专利时代的第一轮爆发。

农药电商或创造市场新增量

随着市场的爆发，竞争日趋白热的传统市场，各项营销与推广手法或会逐渐面临持续增长的难题。而此时，日趋成熟的农药电商，或是创造增量的新市场。

其实，氯虫苯甲酰胺一直是近年来淘宝、京东等电商平台搜索的头部流量，也是农药类目流量搜索的头部成分。因为，在农村数字化转型持续深化的乡村振兴中，已达3亿左右的农村网民，通过常态化的网购，已把年度的全国农村网络零售额推上了超2万亿的规模。而其中的氯虫苯甲酰胺相关产品，也一直通过这种常态化的农村网购，日益提升着家喻户晓的杀虫能量。

特别是在后专利时期，随着线下快速增长的市场竞争，以及越发成熟的农村网购环境，小翼断定各类氯虫苯甲酰胺品牌网络销售的机率必将大增。而与此同时，如果商家缺少一款如此能带流量的产品上架，也必然心痛。所以，未来已来的市场主力之一，农药电商，或是创造氯虫苯甲酰胺新增量的有生力量。

目前氯虫苯甲酰胺国内已达17亿元销售，约72.3%在水稻等大田虫害市场。然而，曾有多位业界知名人士在知名媒体上预言，国内的氯虫苯甲酰胺市场有望在三年内达到30亿元，这一巨大的体量预期，想必与上述各项密不可分。