2022年5月中国酒店业发展报告
来源：迈点研究院 | 发布时间：2022-06-08
摘要：月底疫情得到有效控制，伴随纾困扶持政策酒旅重启复苏，争夺电竞市场、会员礼遇升级、环保可持续发展推进。
一、市场动态总结
1.月度行业总况：月底疫情得到有效控制，伴随纾困扶持政策酒旅重启复苏
5月，由于新冠疫情多地持续爆发，五一假期出行政策收紧，旅游市场遇冷。旅游行业受多地“非必要不出省”倡议影响，居民出行意愿下降，“五一”假期全国国内旅游出游人次与国内旅游收入同比双双大幅下滑，旅游景区及酒店住宿短期内继续承压。文旅部数据显示：全国旅游人次为1.6亿，同比减少30.2%，恢复至疫情前同期的66.8%；实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%，恢复至疫情前同期的44.0%。但露营游热度创历史新高，为旅游业创造了新的增长点。OTA数据显示：“露营”访问热度达到历史峰值，五一假期期间露营相关订单量较清明假期增长153%。5月底，本轮疫情得到有效控制后，北京、上海国内疫情形势逐渐好转，跨省跨国出行限制逐步放开，叠加国内政策支持、消费回暖，酒旅行业开始重启复苏进程。途家数据显示：5月29日京郊民宿搜索量环比上涨2倍；5月31日上海宣布6月1日全面复工后，上海民宿搜索量为30日的2倍左右。去哪儿数据显示：北京京郊酒店的搜索量环比上涨了一倍。据迈点不完全统计，5月国家及各省市政府推出超过30条政策措施，既有纾困扶持政策为酒旅企业缓解经营压力，更有一系列促进消费政策以激发市场活力，推动酒旅消费提质扩容，为酒旅产业全面复苏打下坚实基础。
资料来源：迈点研究院
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2.品牌开业签约：5月31家中高端酒店开业，94个酒店项目签约
据迈点不完全统计， 2022年5月新开业31家高端酒店，国际及本土酒店品牌先后落地20余个城市，其中包括JW万豪酒店、Club Med酒店、温德姆酒店等国际酒店品牌、SLH和罗莱夏朵旗下联名品牌和一众本土单体酒店。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
据迈点不完全统计，2022年5月中国酒店市场共计新签约项目超过94家，万达酒店及度假村、雅阁酒店集团、洲际酒店集团、旅悦集团、锦江酒店（中国区）等均有签约项目落地，中高端、中端酒店继续加码下沉市场。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
3.品牌拓展更新：争夺电竞市场、会员礼遇升级、环保可持续发展推进
品牌推新升级：第一，万豪旅享家携手王者荣耀职业联赛和王者荣耀世界冠军杯打造独特旅行体验，万豪旅享家将通过新会员注册抽奖、与职业选手同台竞技的“万豪旅享家专属时刻“等为会员带来专属礼遇，旗下部分品牌酒店还将特别打造王者荣耀赛事游戏空间、赛事观战间、赛事主题下午茶以及知名游戏主播的赛事直播等一系列缤纷体验。第二，携程集团宣布与国内Z世代二次元酒店CJ酒店合作，推出全新的电竞房产品携程“G次元酒店”，来瞄准电竞爱好者以及Z世代用户不断升级的消费需求，通过为酒店提供一站式电竞房改造方案，助力酒店实现产品和收益的双提升。第三，时尚杂志 Elle 涉足酒店业务，成立Elle Hospitality 公司，并推出两个精品酒店品牌Maison Elle 和 Elle Hotel，Maison Elle 品牌的定位是“触手可及”和“消费者负担得起”；Elle Hotel 则具有“高端酒店概念”，强调文化沉浸感。
酒店战略合作：第一，万豪国际集团与蚂蚁集团合作，通过万豪旅享家与支付宝会员合作计划，享受双方会籍的同时，并有1元购早餐、抽奖赢“1元换购酒店联名定制下午茶体验”等多重福利。第二，金陵饭店集团与洋河股份共同推出洋河系列“金陵定制酒”产品，后续高中端多层次、多个特色品种将陆续推向市场，通过金陵连锁酒店、贵宾会员体系、大宗团购等线上线下多渠道进行售卖。第三，万达酒店及度假村与海外资产管理公司Beautyland Group就位于希腊雅典的GOLDEN COAST豪华酒店式公寓项目签订管理合作协议，项目计划于2024年底揭幕运营。第四，锦江酒店（中国区）与与阳光酒店管理集团有限公司正式达成战略合作，共同拓展增量项目投资机会，并将旗下产业资源协调引入双方开展合作的项目。
酒店ESG与环保：第一，华住集团发布了2021年度可持续发展报告，这也是华住第二次发布相关报告，该报告全面系统地披露了疫情之下华住集团及其旗下酒店品牌在环境、社会及公司治理相关事项，展现了其在打造生态效益型酒店、推动酒店业创新体验升级与可持续发展等方面的成就与贡献。第二，温德姆酒店集团发布了《2022年环境、社会和公司治理(ESG)报告》，强调其致力于应用对社会、道德和环境负责的运营方式。温德姆酒店集团是全球性的酒店品牌特许经营商，在全球六大洲逾95个国家和地区拥有超过8,900家酒店。
酒店人事任命：据迈点不完全统计，2022年5月共有34位高管履新，其中包括凤悦美诺（中国）、雅诗阁中国区、四季酒店、希尔顿酒店、万达嘉华酒店、温德姆至尊酒店等。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
4.酒店资产交易：赛道转换、产品革新、模式调换，疫后酒店资产交易频发
疫情下酒店业绩下滑、亏损严重承压，资产交易的频率呈现上升趋势，地产企业自“三道红线”后纷纷开始加速剥离不良资产，甩卖亏损酒店资产成为缓解运营压力、降低负债、回笼资金的快速渠道；另外亦伴随着赛道转换、产品革新、模式调换等后疫情时期的结构变革等问题。据迈点研究院不完全统计，5月内，国内酒店资产交易共有20余起，融资收购相比而言，整体金额和业态较大，已表现出行业全新的发展趋势。
资料来源：迈点研究院
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二、本月百强榜单
以下是迈点研究院独家发布的“2022年5月酒店品牌影响力100强榜单”。本月, 锦江酒店、洲际酒店、维也纳酒店位列前三甲，另有如家酒店、7天酒店、希尔顿酒店、万豪酒店、亚朵酒店、汉庭酒店、城市便捷酒店进入榜单前十。本月100强榜单中，共有42个品牌排名环比上升，39个品牌排名环比下降，5个品牌排名没有发生变化。本月共有14个酒店品牌新晋百强榜单，分别为：书香世家酒店、朗廷酒店、索菲特酒店、丽笙酒店、涵碧楼、维景酒店、建国饭店、费尔蒙酒店、豪生酒店、书香府邸酒店、安缦酒店、尼依格罗酒店、朗豪酒店和凯里亚德酒店。
数据来源：迈点研究院
三、品牌细分榜单
1. 酒店品牌类型分布
1）酒店类型分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
2022年5月类型榜单中，中端酒店品牌类型数量最多，有411个；平价酒店品牌类型数量最少，只有42个。从品牌指数来看，国际高端最高，品牌指数均值为252.02；客栈民宿最低，品牌指数均值为150.28。从5月各类型品牌发展态势来看，整体来说，疫情加速了旅游住宿行业的竞争和淘汰，高端酒店市场的换牌并购、中档酒店的物业抢滩、经济连锁酒店的升级换代以及非标住宿的淘汰关闭浪潮明显，疫情下生存更加考验企业的品牌能力、营销能力和运营能力。第二，本土头部酒店集团经济连锁酒店和中高端酒店市场拓展分化，经济连锁酒店发展靠标准化的输出和酒店管理体系，目前发展要求不断升级；而中高端酒店品牌的核心竞争力是产品，目前成熟的产品体系仍待酝酿。第三，受市场发展程度及环境影响，非标住宿市场被大量中小品牌占领，个性化需求的长尾特性体现尤为明显，因此非标住宿品牌化程度仍有极大空间去开拓。
疫情下暂处低谷的酒店也在蓄力业态融合，为迎来下一轮的发展高潮积极准备。根据迈点提升空间运营力的《迈点空间说》各酒店集团的实践可知：通过将其他业态以穿越式、沉浸式的方式，与酒店进行融合，比如社会餐饮、小茶馆、小酒馆、私趴馆等，在提升酒店坪效的同时运用这些业态流量赋能酒店发展（如陌上酒店集团、沃德酒店集团和良程酒管等）；跳出传统酒店思维定式，瞄准酒店经营痛点，以店中店模式、与婚庆公司联动、深度打造酒店体验场景等形式，并搭配集团运营中心的有效运营吸引本地人群，抢占周边游、近郊游市场机遇，与多元化的业态做混搭，积极进行创收（如龚禧里酒店集团、高星酒店集团等）。各大酒店品牌在做好自身产品的同时，积极拓宽酒店的经营通道，做好线上线下的双管齐下，积极争取所有可以创造业绩的机会。
2）酒店类型细分榜单
数据来源：迈点研究院
2. 酒店品牌主题分布
1）酒店主题分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
据迈点研究院数据显示，2022年5月总榜单酒店主题数量分布中，商务酒店占比最多，多达138个，潮牌酒店占比最少，为12个。品牌指数均值来看，商务酒店不仅品牌数量最多，品牌指数也拔得头筹，均值为197；电竞酒店品牌指数均值最低，为145，品牌影响力仍在培育期。在宏观大数据的大幅下滑态势下，微观主题酒店的局部利好依然呈现旺盛生命力。滑雪、露营、微度假等业态正让酒店焕发全新生命力，抵抗住了疫情的冲击。休闲、轻奢、电竞+情景等细分获得了消费市场更多的关注，尤其在提升本地客群黏性上。
以 5月爆火的露营为例，疫情下常态化的旅游需求被限制，拥抱自然，亲近山水，成了大多数人向往的度假生活，露营地如雨后春笋般冒出，散布在城郊、乡村、山野等地，马蜂窝发布《2022露营品质研究报告》，报告显示露营适合多场景和多人群，也是新鲜玩法的带货好手。从露营场景看，火山露营、星空露营、自驾露营等小众玩法成为露营圈的新热门，露营热背后折射出当下消费的新趋势，也为未来酒旅市场的转型提供了方向和思考。
2）酒店主题细分榜单
数据来源：迈点研究院
3. 酒店品牌区域分布
1）酒店区域分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
2022年5月总榜单区域酒店分布中，全国品牌数量最多，有556个；其次是华东区品牌，有368个；再次为全球性品牌，有204个。从各区域酒店品牌指数来看，全球性和全国性品牌以绝对性的优势领先，其次分别为华南、东北、华东、西北、西南以及华中和华北地区。各区域品牌指数平均值为167.32，仅有全球性和全国性品牌高于平均值，其他区域品牌均低于平均值。
中国酒店业的疲软均受限于疫情封控等因素，整体表现疲软，拖累了快速反弹的速度效率。但中国经济的韧性和基础良好，伴随境内疫情形势趋稳，出行需求有望逐步复苏；叠加酒店存量供给历史性去化，后疫情时代酒店行业供需格局明显优化，新一轮景气周期即将开启。国际酒店集团继续加速在中国市场“跑马圈地”的速度，如洲际酒店集团仍然计划在中国开设大量新酒店；希尔顿今年在中国开设的酒店房间数将比2021年多20%。国内酒店集团资源优渥，品牌丰富、开店强势；平台效应凸显，则在全球整合加速推进，加快释放盈利空间的步伐。如锦江酒店积极把握全球酒店产业发展趋势，坚定推进数字化转型、精细化管理、信息化赋能，确保实现防疫抗疫和经济常序运行的新平衡；华住集团则保持精益增长的航向不变，加强重仓中国的信心及决心，强化数字化及供应链赋能，紧抓海外市场回暖机遇期，为增长积蓄动能。
2）酒店区域细分榜单
数据来源：迈点研究院
四、品牌指数分析
1.品牌指数分析
数据来源：迈点研究院
从近一年的月度酒店品牌指数来看，2022年5月酒店品牌指数均值环比上月呈现明显上升态势，反映了疫情趋稳下的复苏苗头。2022年5月TOP100品牌值均数为401，环比上升4.70%，整体酒店品牌指数均值175，环比上升1.16%。为改变当前行业困境，酒店在运营、服务与质量上不断提升竞争力，从而在危机上寻求新的发展机遇。
第一，不断调整产品组合，加强非客房产品的设计，满足本地消费客群的需求。如秉承着“微度假”、“周边游”等概念衍生的房车基地、亲子度假村、城市度假酒店等，酒店的产品逐渐向周边客群靠拢。更加注重酒店餐饮、会议、新零售等功能设施的使用等社区客群的消费点，有利于酒店整体效益的稳步提升。如白玉兰酒店推出了子品牌兰选集、兰选咖啡，兰选集商城从线下体验到线上严选，衣食住行、吃喝玩乐，感受酒店新零售世界，实现商品与客房的双复购。第二，根据疫后诞生新的消费形态如staycation（宅度假）、worKation（工作度假）、Blesuire（商旅休闲），设计与其特征相匹配的深度目的地体验产品。如利用共享社交空间举办住店与社区客群的联合活动，以及新型科技手段为客群提供沉浸式体验，比如AR、VR、AI等技术，了解当地社区文化。如雅阁酒店集团在新开业的酒店项目中，以当地的独特文化、历史故事与自然风情为依托，融独特品味与功能设施为一体。
2.品牌指数维度分析
1）搜索指数
从搜索指数均值来看，本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.23，环比上升11.76%。根据百度指数，酒店品牌潜在客群的省份分布来看，广东、江苏、山东、浙江、四川等地客群搜索频次依旧较高。据迈点研究院监测，本月酒店潜在客群关注度前十的是城市便捷酒店、宜尚酒店、潮漫酒店、ZMAX HOTELS、书香世家酒店、书香府邸酒店、喆啡酒店、麗枫酒店、希尔顿欢朋酒店和7天酒店。
2022年，国民经济型酒店的领军品牌7天酒店迎来了品牌创建的17岁生日，17年来，7天酒店深耕经济型酒店市场，不断革故鼎新迭代升级产品，持续打造经济型酒店行业新标杆。伴随着消费升级的大浪潮，7天酒店3.0深挖新一代消费者的真实需求，顺势焕新破局而生。在设计上，3.0产品在原有的黄、蓝经典品牌色中融入活力橙，营造了符合时代审美的当代摩登空间氛围。在运营上，满足睡好觉、洗好澡、上好网三大核心需求的同时，更是通过智能入住、智能客控等多项智能化运营提高体验满意度。获得了消费者和投资人的广泛追捧，加速完成百城百店的全国布局。
数据来源：迈点研究院
2）媒体指数
从媒体指数均值来看，本月，整体酒店品牌的媒体指数均值为10.80，环比上升了13.33%。本月，媒体重点关注酒店品牌开业签约、疫后产品革新、酒店资产交易等。从酒店品牌媒体表现来看，锦江酒店、洲际酒店、希尔顿酒店、万豪酒店、喜来登酒店、君亭酒店、皇冠假日酒店、瑞吉酒店、如家酒店和凯悦酒店位列前十。媒体关注品牌聚焦于国际高端酒店品牌，君亭酒店作为唯一的中高端酒店品牌，媒体表现较好。君亭不断聚焦高星级度假酒店及中高端精选商务市场，坚持直营加委托管理的模式，适时开展加盟模式；基于前端垂直一体化，通过功能模块化，标准模块加快规模化发展速度，提升市场的竞争力；与中国银联及SaaS服务商指北生活推出实施了酒店会员互通方案，发行首张银联酒店电子会员卡，探索数字化创新之路；发布2021年年度业绩报告及2021年度环境、社会及管制（ESG）报告，积极践行可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护，推动酒店行业和社会的绿色可持续发展，均受到市场和行业较高关注。
数据来源：迈点研究院
3）运营指数
从运营指数均值来看，本月整体酒店运营指数均值为6.01，环比提升18.77%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为速8酒店、华美达酒店、凯悦酒店、香格里拉酒店、万豪酒店、Club Med、万丽酒店、麗枫酒店、洲际酒店和丽笙酒店。其中，麗枫酒店根据当下主体审美的需求，以自在舒适为原点，结合品牌DNA薰衣草元素，从软装和硬装双管齐下，打造设计感丰富的品质旅居空间；从1.0到3.0的升级过程中，逐渐完善深化了“自然自在”的核心文化圈层，使品牌更加聚焦和具有高识别度，形成与用户强烈的情感共鸣及品牌印象；针对亲子市场，麗枫打造 “12星座麗小懒亲子房”，星座帐篷中收获属于孩子们的一份独特的自在与美好，亲子房里的衍生产品都可能让用户在线上买到同款，新零售的加成实现了运营效果的触达。
数据来源：迈点研究院
4）点评指数
从点评指数均值来看，本月所有酒店品牌点评指数均值为156.16，网络口碑情况波动较小。据迈点研究院监测，本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、7天酒店、维也纳酒店、麗枫酒店、城市便捷酒店、速8酒店、维也纳国际酒店和布丁酒店。其中，城市便捷酒店品牌经过16年变迁，在2022年迎来第四代产品——城市便捷4.0，品牌全新升级 “好睡的大众酒店”，基于对消费者入住酒店的痛点的调研和分析，品牌推出全新“360度睡眠系统”，从静音、床品、沐浴、灯光等方面全新升级，创造一个能让消费者宁神安睡，焕发活力的住宿环境。城市便捷酒店以改善大众消费者的睡眠质量成为终极议题，从“地段好一点”、“房间大一点”、“服务好一点”、“早餐多一点”到“价格高一点”这五个产品理念逐渐打开消费者的内心，依靠产品、开发、运营、营销等多个端口贯通酒店的高品质产品与服务，回归温暖的生活本质，捕获更多潜在客户，收获市场较好口碑效应。
数据来源：迈点研究院