全球种子处理剂的产品开发与市场拓展情况

来源:世界农化网 | 发布时间:2023-08-30

摘要:全球种子处理剂的销售额,从1994年的5.6亿欧元增长到1998年7.8亿欧元,几乎占总农药市场的3%。

当今国内外都非常重视和关注农业的持续增长,并从环境保护角度,十分注重种子处理的包衣,近而改善种子的质量,兼治病、虫、害和保证全苗来增加种子的附加值。

种子处理剂产品具有杀灭地下和苗期害虫,防治苗期病害和系统性病害。可提高种子发芽率、促进种苗健康生长,减少种子用量的功效,最终达到防病治虫、保苗壮苗、提高产量和提升品种价值的目的。

NO.01国外进展

全球种子处理剂的销售额,从1994年的5.6亿欧元增长到1998年7.8亿欧元,几乎占总农药市场的3%。

种子处理剂的主要市场在欧洲、北美、巴西、墨巴哥、日本、澳大利亚、南非、中国和独联体;其中欧洲销售额占世界市场的52%,其次为亚洲-太平洋地区和北美(分别为22%和18%)。然而,在各个国家和地区也有很大不同,例如在欧洲90%的种子是用农药处理的,但是在当时许多其他国家和地区(包括中国在内)种子处理量还是较小的。

德国拜耳公司自1911年开发了以汞种子处理产品UpsulunR,百坦R(Baytan)即(麦穗宁+三唑醇)成为该公司谷类种子和土壤病菌控制的主要产品。在1914年德国拜耳公司推出了杀菌型种子处理产品乌斯普隆R,这是全球第一个商品化的种子处理产品。然后,引入双苯唑菌醇R(Sibutol)和立克莠R(Raxil)各自应用在小麦和大麦上成为十分成功的种子处理剂;而Raxil SR(戊唑醇+咪唑嗪)在大麦上完全占主角。拜耳公司又先后上市了高巧、立克秀、速拿妥等种子处理产品,研制了拜力膜系列成膜剂,整合了种子处理机器,并扩大了种子处理中心的规模和数量,成为业内唯一整合种子处理所有资源的公司。拜耳公司在英国拥有50%~60%市场份额,其中种子处理产品占了拜耳销售额的35%~40%,并声称在法国和德国占主导地位。

早期如美国FMC公司的35%呋喃丹R(克百威)、有利来路公司的40%卫福合剂R(萎锈灵+福美双),以及近年来德国拜耳公司的58.5%高巧R(福美双+戊菌隆+吡虫啉)湿拌种剂,瑞士先正达公司的(10%适乐时R)咯菌腈悬浮种衣剂和70%快胜R(噻虫嗪)干种衣剂等产品都取得了较好效果。

种子处理剂在世界市场上最重要的作物是谷物和土豆(分别占市场的50%和10%),而稻米、玉米、棉花、油菜和其他作物均在6%以下。

现今生产农药产品的如拜耳、先正达、巴斯夫和科聚亚(Chemtura)等农化公司是最主要的种子处理剂生产商。2004年拜耳公司占世界种子处理市场42.7%、先正达占28%、巴斯夫占8%、科聚亚占6.5%。近十年来,跨国公司的重要战略转移之一,是从传统农化行业转向种子行业,如以孟山都公司为代表的跨国公司纷纷通过收购或兼并种子公司,快速进入种子领域。到2010年,全球主要农化公司对种子的研发投入已经超过对农药的研发投入,尤其是孟山都和杜邦公司,他们的种子研发投入远远高于农药研发投入。由于跨国公司都已进入农业生物技术领域和种子行业,必然将其农药业务与种子业务紧密结合在一起,其中最为重要的就是发展种子处理剂。因此,种子处理剂也已经成为许多新农药的研发重点。

拜耳公司的种衣剂在此行业中占据首位,除了高巧R(吡虫啉)、立克秀R(戊唑醇)等产品外,现今发展的第二代烟碱类杀虫剂如:ponchoR 600 为48%噻虫胺,poncho VotivoTM为40.3%噻虫胺+8%的芽孢杆菌。

拜耳公司在中国登记的品种SunatoR 540 FS(180g/l氟虫腈+360g/l吡虫啉),YuntaR 246 F4(233g/l吡虫啉+138g/l戊唑醇),ponchoR 600 48%噻虫胺,poncho VotivoR FS(40.3%噻虫胺+8%的芽孢杆菌);特别是2015年拜耳公司在我国获得SDHI类杀菌剂95%氟唑菌苯胺原药和阿马士R(22%氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂)首次临时登记,该制剂产品为低毒,通过种薯包衣,高效防治包括马铃薯黑痣病在内的由丝核菌引起的病害,具有一定的内吸传导性,既能保护马铃薯的块茎和匍匐茎,又能保护主茎,具有较高的防效和较长的持效期。该产品能提高马铃薯出苗率保苗率,促进马铃薯植株生长,通过防治马铃薯黑痣病而提高马铃薯产量、改善薯块整齐度、形状和表皮光洁度等品质。

近年来,据有关报道,拜耳公司在收购孟山都后,将种子和性状、化学和生物作物保护以及数字工具等领先技术整合在一起,SeedGrowth就是这一使命体现,可帮助种植者优化种子的性能,通过改善根系健康、养分吸收和水分管理,持续推进病虫害防治、提升作物效率,并通过结合世界各地切实管理实践,提供创新的种子处理产品。

最近,拜耳SeedGrowth即将在部分欧洲国家推出系列种子应用新技术,其中包括JumpStarthR(可促进植物对磷的吸收以及根和芽的生长)和ProStablishR(可增加功能性根系体积,增加水分和养分吸收,从而使植物更强壮,产量更高),这两种小麦生物种子处理产品可帮助提高产量达3%。NemaStrikeR也是新上市的产品(具有一种新颖的作用方式,可以在线虫攻击的根部区域停留75天,这在杀线虫剂市场上是独一无二的),对植物寄生线虫具有广谱防治功效,可提高玉米、大豆和棉花的产量。

此外,拜耳公司两种新型杀菌种子处理剂产品RedigoMR和Scenic GoldR最近也已投放欧洲市场。RedigoMR含有两种已被充分证实的农药有效成分,即对防除镰孢菌极其有效的丙硫菌唑和对腐霉非常有效的甲霜灵。这种双效杀菌剂可与我们的种子处理剂组合中的其他成分结合,组成一个满足所有种植者需求的全功能种子应用套餐。ScenicGoldR是拜耳公司防治影响早期作物生长的真菌病害的新标杆。该杀菌剂针对影响油菜(OSR)的主要早期病害,对作物安全,可用于冬油菜和春油菜。对冬、春两季油菜的田间试验显示,与现行标准相比有所改善,与未处理的作物相比,作物立苗未减少,出苗也无延迟。

先正达公司种子处理剂品种以复配的产品为多,在我国应用的产品有:满适金R(25g/l咯菌腈+10g/l精甲霜灵)、亮盾R(25g/l咯菌腈+37.5g/l精甲霜灵)、适麦丹R(2.4%苯醚甲环唑+2.4%咯菌腈)、适乐时R(2.5%咯菌腈)、敌委丹R(3%苯醚甲环唑)、金何普隆R(350g/l精甲霜灵)等。先正达推出水稻用的杀虫杀菌种子处理剂Cruiser MaXX RiceR,其由噻虫嗪+嘧菌酯+咯菌腈+精甲霜灵组成。如先正达公司的艾科顿R29%噻虫·咯·霜灵悬浮种衣剂,登记用于玉米防治灰飞虱和茎基腐病,每100kg小麦种子用该制剂200ml~300ml拌种。

此外,该公司推出的酷拉斯R27%苯醚甲环唑·咯菌腈·噻虫嗪(2.2%+ 2.2%+22.6%)悬浮种衣剂,近年来在小麦拌种上取得了较好的效果。一般每100kg小麦种子用该制剂200ml拌种,能有效防治小麦黑穗病、根腐病、全蚀病、早期纹枯病等病害和金针虫等地下害虫及早期蚜虫等,同时能促进小麦根系生长,促进分蘖,有利于增加单株有效茎蘖数。

杜邦公司路卫明R50%氯虫苯甲酰胺种子处理悬浮剂在国内登记,用于防治地老虎。该产品特点:一是源于氯虫苯甲酰胺对鳞翅目害虫的优良防效,经过路卫明R包衣后的种子,防虫效果更强;二是氯虫苯甲酰胺具有优异的内吸性,经过路卫明R包衣后的种子,具有从地上防虫延续到出苗后30天对地上植株的保护,防虫时间更长;三是路卫明R包衣的原药纯度高,制剂性能优良,对种子安全,包衣后种子有很多出苗率,同时苗齐、苗壮、根系强壮。

此外,甲氧基丙烯酸酯类吡唑醚菌酯,杀菌活性好,且具有内吸性,据报道还对玉米、棉花、水稻、大豆、香蕉、西瓜等作物具有调节生理功效。主要以喷雾形式使用,但其有足够的潜力和必要开发为种子处理剂,且有研究报告表明,以吡唑醚菌酯为药剂对玉米种子进行拌种处理(药种比为2.5∶10000)时,玉米发芽势、发芽率、发芽指数与种子活力指数均有明显提高,而且玉米种子出苗后幼苗的株高主根长根数单株鲜重质量根冠比等也分别增加;同时拌种处理能增加玉米幼苗的叶绿素含量,提高根系活力、可溶性糖含量和α-淀粉活性。可见吡唑醚菌酯对种子进行处理能够有利于种子和幼苗的生长。

2018年在国内获得登记的吡唑醚菌酯种子处理剂产品有:18%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂(登记作物为棉花,防治对象为立枯病和猝倒病;登记作物为玉米,防治对象为茎基腐病);40%噻虫嗪·萎锈灵·吡唑醚菌酯悬浮种衣剂(登记作物为棉花,防治对象为立枯病和蚜虫);41%甲基硫菌灵·吡唑醚菌酯悬浮种衣剂(登记作物为棉花,防治对象为立枯病;登记作物为花生,防治对象为根腐病);30%噻虫胺·咯菌腈·吡唑醚菌酯悬浮种衣剂(登记作物为小麦,防治对象为纹枯病和蚜虫);11%灭菌唑·吡唑醚菌酯悬浮种衣剂(登记作物为小麦,防治对象为散黑穗病)。

据有关报道,巴斯夫公司在巴西推出了用于处理小麦种子的杀菌剂Sistiva(氟唑菌酰胺)。该公司认为在病害管理方面具有新概念,强调了Sistiva对小麦白粉病和小麦锈病出色的控制和防效。对病害控制通常从种子处理开始,以便在首次使用叶面杀菌剂时作物的健康状况良好。Sistiva的应用为生产者提供了安全性和灵活性,使作物保持健康,从而提高生产力和粮食质量;Sistiva也推荐用于大豆、玉米、棉花和水稻。

近十多年来,跨国公司的重要战略转移之一,是从传统农化行业转向种子行业。2014年,全球种子处理剂市场为9.94亿美元,到2019年达14.27亿美元,2014-2019年年平均增长率7.5%。在2013年全球种子处理剂市场主要在美国和欧洲,约占55%。

全球应用于种子处理剂的主要农药是杀菌剂和杀虫剂,其中杀菌剂占市场的70%份额。种子处理剂的施药方式是最安全、最经济、最环保的;它的应用具有高度针对性,可使单位面积(每公顷或每亩)用药量降到最少,这也就可能减少用户平时需要整个田间正常喷雾(药剂)的用量。因此,认为它是减少靶标农药产品废物和降低对环境影响最好的方法,特别是种衣剂。

NO.02国内进展

我国自上世纪七十年代开始研发种衣剂和八十年代自北农大开发第一批种衣剂产品以来,在我国经历了40多年的发展历程,特别是从2008年到2012年,得益于国外公司吡虫啉等产品在国内田间优异表现,种子处理剂在国内发展十分迅速,中国的种子处理剂市场从8亿元快速增长到16亿元(这期间的增长更多来源于国外公司产品)。随着国内农药企业看准种子处理剂市场商机,快速进行开发并投入进行布局,2013年中国的种子处理剂市场从16亿元迅速攀升至目前的24亿元,其中8亿元增长主要由国内农药企业所贡献。

近十多年来我国已开始从使用克百威、拌种灵和福美双等传统的高毒、低效的农药有效成分,逐步换成高效、低毒和安全的如戊唑醇、烯唑醇、咪鲜胺、吡虫啉、苯醚甲环唑、咯菌睛和丙硫克百威等农药有效成分;到目前为主,国内已有上百家企业涉及种衣剂生产厂,有的已建成上千吨/年装置,国产的种子处理剂已经占据2/3的市场份额。虽然如此,与国外发达国家种子处理剂产品相比,无论在种子处理类型、品质、数量和品种上还存在着明显的差距;国内一般使用药剂拌种时,药剂易脱落、对人畜不安全、药效也不好;而采用浸种(闷种)时,也不是采取良种标准化的生产措施,只是在播种前起着对带菌种子的消毒保护作用。浸种或拌种后需要立即播种,而不能贮藏,不能作为标准化、产前服务的措施。对于使用包衣产品则具体表现为药液分离,包衣均匀度和成膜性差,农药有效成分脱落率大,生产设备、技术水平和检测仪器等还较落后。

国内开发的种子处理剂品种仍以中低端和跟随国外过期产品为主,如2016年3月前登记的杀菌剂前10位品种有福美双(176个)、戊唑醇(92个)、多菌灵(92个)、苯醚甲环唑(53个)、咯菌腈(52个)、甲霜灵(23个)、精甲霜灵(22个)、三唑酮(17个)、咪鲜胺(17个)、嘧菌酯(15个);登记的杀虫剂前10位品种有克百威(138个)、吡虫啉(113个)、噻虫嗪(62个)、氟虫腈(42个)、丁硫克百威(21个)、甲拌磷(19个)、拌种灵(11个)、氯氰菊酯(9个)甲基异硫磷(8个)、毒死蜱(7个)。开发的的产品包括干粉种衣剂、可湿粉种衣剂、水乳种衣剂和悬浮种衣剂,其中悬浮种衣剂产品数量占总量98%左右。主要应用作物为小麦、玉米、大豆、棉花、花生、水稻、马铃薯和蔬菜等经济作物,而瓜果和中药材上的种衣剂产品应用数量较少。

目前国内登记种子处理剂产品超过1000个(1051个),其中2021年登记152个,2022年16个,2023年11个(上半年)。近3年登记种子处理剂产品剂型主要为种子处理剂悬浮剂,其他如种子处理剂分散粉剂、种子处理乳剂、种子处理液剂、种子处理可溶粉剂等数量很少。近3年获得批准登记的种子处理剂产品兼具杀虫和杀菌左右产品数量最多有76个,具有杀菌作用产品65个,仅具杀虫作用为34个,植物生长调节剂产品有4个。