2022年9月食品饮料行业融资事件

来源:综合整理 | 发布时间:2022-10-24

据Foodaily每日食品不完全统计,2022年9月食品饮料行业共计发生31起投融资事件,总金额39.02亿。其中8起融资未披露金额,分别为AOKKA、漫咖座咖啡、咖之家、杜甫酒业、柳螺香、Wagas、焙恺餐饮和尚古堂。环比8月的23轮12.63亿(3起未披露),9月融资数量和金额大幅度回温,融资数量增长近35%,融资金额增长超200%。

当然9月的融资总金额较高,除了数量占据优势,还主要因为9月Tims中国和紫燕食品接连上市,公开发行融资金额较高。从过亿融资项目来看,与八月数量几乎一致,但薛记炒货和蜀海的融资金额较高,各融资8亿。

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9月食品饮料投融资概况

从融资数量来看,烘焙赛道融资最多,共融资7起,拿下1.68亿元;紧接着排在第二的是咖啡赛道,融资5起。 图片 值得注意的是,咖啡数量虽只居第二位,但咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务上市,所以融资总金额排在首位。咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务与特殊目的收购公司Silver Crest于美国东部时间9月28日合并完成,于9月29日正式登陆纳斯达克,通过此次业务合并,Tims中国将获得近2亿美元(约合人民币14.4亿元)的额外融资。另外,融资总金额排在第二位的是供应链,融资8.33亿,但仅有四个项目融资,得益于本土头部餐饮供应链服务提供商蜀海完成共计8亿元的B轮融资。从融资轮次上看,依然是天使轮/种子轮的占比依旧远超其他轮次,目前食品领域B轮以上的融资在减少。但9月有两起收购/合并事件,分别是轻食餐厅Wagas(沃歌斯)被私募股权投资基金安宏资本收购;旗下拥有ZAKUZAKU、RAPL、BAKE CHEESE TART品牌的焙恺餐饮,自2022年9月1日起被其中国区总代理上海晟农公司战略合并。 图片 从融资金额上看,除8起未披露项目外,亿级项目仅5起,占比16%;而百万级项目占比最高,达26%;千万级项目占比32%。 图片

烘焙热度攀升,新茶饮无人问津

具体到9月投融资各细分赛道,烘焙、餐饮+(线下+预制菜)、供应链都是本月投融资市场中的重点,但过往较热的新零售赛道和新茶饮则无人问津。

烘焙热度稍有攀升

近半年来,伴随烘焙赛道的高频词汇,多为关店、收缩、降温:蛋糕界爱马仕LADY M发布中国内地门店终止经营公告;去年火热的墨茉、虎头局热度下滑,似乎风光不再;“烘焙第一股“克莉斯汀也被报道其多家门店关闭……事实上,上半年也鲜少有烘焙品牌融资,但9月融资中,烘焙是融资最多的细分赛道,焙恺餐饮和其中国运营商合并;港式茶点品牌御华麟、家庭式新中式点心龙门局渣打点心各完成百万级融资。另外连锁烘焙社区店可斯贝Kissbaby、烘焙品牌麦子妍茶、中式糕点品牌酥品局、主打榴莲产品的网红甜品品牌宫颜榴莲坊各完成千万级融资。从细分品类来看,中式糕点仍是关注的重点,根据美团近期发布的数据,2021年中式糕点订单量同比增速为124%。  图片 图片来源:《2022烘焙品类发展报告》但从过往的资本、市场以及消费者黏性状况来看,新中式烘焙目前仍以网红属性为主,消费粘性明显不足,资本“降温”趋势比较明显,去年单门店估值1亿,而9月虽融资数量多,但单个项目融资金额最高是5000万。另外,烘焙“饱腹”的正餐场景逐渐清晰,类似墨茉、虎头局等烘焙品牌把产品变小了,“一口一个”的小糕点,主打零食休闲场景。而类似可斯贝Kissbaby、麦子妍茶则更偏向于正餐,前者定位性价比、主攻下沉二三线城市及社区;后者则以现烤、咖啡、奶茶为主打的复合式烘焙坊知名 , 主打具有 ” 饱腹感 + 好味道 ” 的烘焙产品让忙碌的上班族能够摄取足够的能量。

新茶饮无人问津

近日,奈雪的茶艰难地交出了2022上半年的财报,上半年营收为20.45亿,2021同期收入21.3亿,且2021年同期增速为80.2%;净亏损2.49亿元,远超2021年全年亏损的1.45亿;而稍后蜜雪冰城申请A股上市的招股书显示,蜜雪冰城2019~2021年营收分别为25.66亿元、46.8亿元、103.51亿元,归母净利润分别为4.45亿元、6.32亿元、19.1亿元,近三年净赚近30亿元,2021年营收超百亿元。但即便有蜜雪的好数据,新茶饮在资本市场热度仍萎靡不振。事实上,奈雪的痛,一定程度上亦是当下茶饮市场的真实写照。从时间节点上看,奈雪的上市正好处于新茶饮发展的最高峰,此后高速增长扩张的速度逐渐下滑、高估值泡沫也逐渐破灭。如今,新茶饮“焦虑”已是常态,从产品价格、门店,到会员,甚至到供应链,无不是新茶饮“卡脖子”的增长困境。蜜雪虽连续三年盈利30亿元左右,但据招股书显示,蜜雪冰城2021年主营收入分别为食材、包材、设备设施,三者占主营收入比例分别为70%、17%、6.7%,三类叠加营收占比近94%。这其实意味着,2万多家加盟店是蜜雪营收高盈利的根本,撑起了蜜雪冰城近600亿估值。但即便如此,蜜雪仍有焦虑,不断在延伸业务版图,如瓶装水、咖啡、冷冻饮品等。毫无疑问,新茶饮已进入红海竞争,关键在于,无论是否盈利,新茶饮都急需新故事。

食品企业频频上市、收购

2022年,食品行业无疑面对着一系列挑战:疫情反复、资本遇冷、消费趋于理性、原材料价格上涨…….这就加剧了食品赛道本就激烈的竞争。在红海竞争中,为了供应链整合、提升效率、寻求发展资金、食品企业整合并购加剧;从行业发展路径来看,食品市场逐步集中化也是趋势之一,表现形式之一便是企业之间的兼并整合。就2022年来看,多个细分赛道、头部企业都在加速并购进程。动机总结起来,无外乎是为资源、为品类、为品牌、为市场。一般来说,拥有一定市场规模和创新产品的中小品牌、区域品牌,成为这一股并购大潮中被关注的重点。 图片 与此同时,从去年下半年的食品供应链到今年的食品企业,上市频率也在加快。除了Tims中国、紫燕食品、宝立食品、洪九果品等企业外,餐饮企业也在频繁申请IPO上市,如1月29日,绝味食品(603517.SH)公告称,江苏和府餐饮管理有限公司(下称“和府捞面”),拟实施境外上市计划;1月25日晚间,中国最大的直营中式快餐集团乡村基在港交所递交了招股书;上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司(即“杨国福麻辣烫”)也于今年已经提交《股份有限公司境外首次公开发行股份审批》材料,正式准备赴港上市。此外,在浙江证监局披露的辅导备案公示文件中,老娘舅计划在国内上市。

2022年9月食品饮料行业投融资数据汇总

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