水稻农药市场——变化与机遇
来源：《农药市场信息》杂志第22期 | 发布时间：2022-11-16
摘要：水稻是我国第一大口粮作物，常年种植面积稳定在3000万公顷以上，同时也是植保用药量最大的粮食作物，占农药使用总量的18%，拥有巨大市场潜力。农药产品销量的波动与有害生物的发生程度息息相关，水稻强则药企强。因而，洞察水稻农药市场的变化，把握趋势创新产品，制订营销战略，坚持推广策略落地，将会最终拥抱机遇赢得市场。
“世上唯一不变的是永远在变”……
置身于“润物细无声”的变化中，人们往往会“身在此山中，云深不知处”，并不去重视、关注和分析这些变化，习惯性地“以不变应万变”，即沿用原有的经验、思维、方法去应对“万变”的场景，因此不时会出现以前灵验的方法遇到了挑战，从而失去了原本唾手可得的发展机遇。蓦然回首，当拉长时间尺度去比照、思考、分析才会恍然所悟，这正是变化带来的困惑。
水稻种植业的变化
水稻市场也同样经历着如此的变化。以10年为时间尺度，与2012年前后相比，变化主要表现在四个方面：在生产规模上，从一家一户的分户经营，逐渐向规模化的大农户、家庭农场、农业企业转变，土地流转面积占50%或以上；在种植方式上，从大苗人工移栽为主体，逐渐向直播、机插等多种种植方式并存转变；在品种与种植结构上，从品种相对较少、生育期基本一致，向品种更多元，生育期差异加大转变；从区域内种植结构相对简单，向稻-油（麦），稻-空闲，双季、单季、再生稻“一种两收”等更为复杂的种植结构转变。如再生稻，在安徽近年发展较快，该省常年水稻种植面积在3700万亩，其中适宜发展再生稻的区域为北纬31°以南地区，约1350万亩。其中，再生稻种植面积2020年为65万亩，2021年为110万亩，2022年超过180万亩。在水稻播栽期及成熟期上，从相对集中、生产季节相对较短，向播栽期提前、前后跨度大、成熟收割期推后的整个生产季节拉长转变。而且这种多元化、复杂化几乎存在于每一个大户的水稻种植模式之中。
变化的本质表现：一是水稻全季生长期拉长，从最早播种到最后收割，比以前延长至少2个月左右，为水稻有害生物的发生、为害提供了更充裕的时间条件，使病害侵染机会增多，虫害发生世代及主害代增加；二是在同一时期，各种生育期的水稻混生、持续生长，为病虫害发生、迁移提供了更好的宿主桥梁、食料及侵染为害的适宜期，利于害虫基数的积累及病害的传播扩展，使大发生的风险上升。由此，导致了水稻病虫草害发生了新的变化。
1. 草害
由于水稻直播及移栽早期生长缓慢，与杂草的共生期延长，加上前期水层管理以干湿为主，无法实行以水控草，更加有利于杂草的发生与为害；其次，大户整地质量低，管理偏粗放，对草害控制也不利，使草害明显加重，表现为一是群体密度超高，二是优势种杂草及恶性杂草种类增多，如稗草、千金子等传统优势种杂草在10%左右的田块密度大，难以控制，几乎形成草荒；同时，一些非优势种杂草，如碎米知风草、日照飘拂草、异型莎草、耳叶水苋等在局部区域上升明显，甚至发展成为优势种杂草，防除难度愈来愈大；而且由于杂草基数的逐年积累，总体发生程度在不断加重，草害目前已经成为水稻生长的严重灾害。
2. 虫害
伴随着水稻全季生长期的拉长及生育期的复杂化，虫害发生也呈现新特点，主要表现为主害世代增多；形成集中为害，出现巨量虫口；重发频次上升，在特殊及正常年份都有1~3种害虫重发。以安徽省广德市为例，由于再生稻（一种两收）的推广，与2012年前单纯种植单季稻相比，播栽期提前40天左右，1代二化螟为害提早到5月底至6月上旬，提早20多天。在该县，正常年份二化螟可以由不完全3代发展为完全3代，导致2代、3代发生显著加重，并且重发呈常态化，而在以前，仅会在少数高温年份才会出现这一情况。同时，也由于单季稻播栽期差异大，同一时期多种生育期稻作并存，有适合的食料条件，稻纵卷叶螟也由以前四（2）代为主害代，转变为四（2）代、五（3）代都成为主害代，有的年份六（4）代都形成较重的为害；褐飞虱也因为迟栽迟熟水稻面积的扩大，在天气条件适宜的年份暴发的风险也骤增。
回顾近3年虫害的发生情况，由于2020年天气异常，6-7月份梅雨期雨日近40天，温度偏低，导致褐飞虱五（3）代、六（4）代连续大发生，部分严重田块出现“冒穿”，冒穿时间五（3）代在8月底至9月初，最早出现在8月26日，六（4）代在9月下旬，最早出现在9月21日。稻纵卷叶螟四（2）代暴发，严重田虫量13.7万头/亩，约是防治指标的9倍多。2021年，天气基本正常，稻纵卷叶螟五（3）代，六（4）代连续暴发，8月17日调查，五（3）代重发田虫量23.4万头/亩，约是防治指标的15倍多，为害严重田块卷叶率近90%。二化螟3代在部分田也出现较明显的“红叶茎枯”或枯死倒伏，为害较重。2022年，又出现异常天气，7-8月持续高温近60天，水稻大面积出现严重旱情，即便如此，在旱情稍轻的区域，8月25日前后，五（3）代稻纵卷叶螟在局部暴发，虫量巨大。9月中下旬，3代二化螟大面积重发，“红叶茎枯”非常普遍，部分田块水稻枯死倒伏。
3. 病害
总体上说，常发性的病害如纹枯病随着直播稻的发展而加重；稻曲病等穗期病害，因水稻种植结构复杂导致的生育期紊乱，一旦有适宜侵染的天气条件，就容易出现生育期适宜的水稻病害流行且风险难以规避。此外，从大范围看，新的病害如穗腐病等有上升趋势，细菌性病害如细条病、基腐病、白叶枯病等发生面积在扩大。
水稻农药市场的机遇
农药销量的波动与有害生物的发生程度息息相关。水稻有害生物向重发、频率上升、为害程度加重及给水稻带来的损失增大转变，尤其近年来，这类灾害给部分种植户造成严重损失，对他们产生了警示作用，甚至也产生了一定的恐慌。因此，未来种植户对于预防病虫草害对水稻带来的损失也会更加重视，这样必然会拉动农药市场的旺盛需求。从变化后的水稻病虫草害的发生特点与趋势看，水稻农药市场会出现总体需求量增加，高效药剂受追捧，速效的补防、补除药剂将受欢迎等趋势。笔者现以三大类别农药来进行具体分析，并探讨都存在哪些机遇？
1. 除草剂
由于草害的加重，传统的“一封、二杀、三补”技术模式，已经难以控制杂草的为害，逐渐采取“一封、二封（或二封杀）、三杀、四补”的强化技术模式，从杂草发生面积增长及封闭次数增加来看，封闭除草剂如丁草胺、丙·苄、噁草酮等除草剂将呈刚性增长；同时，即便封闭次数增加，水稻3叶期前后也应及时进行茎叶处理，对部分杂草基数大的田块，或遇到旱情缺水的年份，稗草、千金子等恶性杂草控制可能不理想，还需补除的面积及频次增多，因此对这类药剂的需求量也在增长。如近年触杀性除草剂“敌稗+”类产品、高含量的氰氟草酯等产品的销量迅速增长；同时，针对这类杂草的新上市或即将上市的产品，如环苯草酮（巴斯夫）、环庚草醚（巴斯夫）、四氟络草胺（富美实）、氟砜草胺（清原农冠）、吡唑喹草酮（先达）以及科迪华一款试验产品（试验代号H005）也备受关注。一些有特点的产品如氯氟吡啶酯（灵斯科）对鸭舌草、碎米莎草、异形莎草等防效好，可混性好，适宜目前草相的防除，作为化除方案中的混配药剂之一销量增长也较快，而五氟磺草胺、二氯喹啉酸、二甲·灭草松等除草剂，因为抗性或安全性问题，需求量在下降。
（备注：试验时间2022年，地点广德市，6月10日机插单季中稻。设不同时间防治1次、连续2次防治及空白对照4个处理，每处理重复2次。试验7月20日施药时没有为害，7月29日施药时初见枯心（拔节孕穗期）。防效调查时间8月12日，调查方法：每小区调查2点，每点双行连续取样50丛，计调查100丛）
2. 杀虫剂
为害水稻的主要害虫有稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟，都属于水稻生产上的第一类害虫，水稻杀虫剂市场的起伏主要由以下几种害虫防治药剂来主导。
褐飞虱随着长生育期水稻及迟播迟熟水稻种植面积的扩大，一旦遇到“盛夏不热，晚秋不凉，夏秋多雨”的适宜天气，极利于其繁殖、积累、成灾，并且由于褐飞虱的发生具有隐蔽性、暴发性、毁灭性等特点，农户“谈虱色变”，对高效、速效、持效期长的药剂容易接受。近年来，市场主导的防治药剂吡虫啉、噻虫嗪、噻嗪酮、烯啶虫胺、呋虫胺、吡蚜酮相继出现高抗或中抗问题，防效下降较明显，给新药剂入市带来了机会，如三氟苯嘧啶（佰靓珑、沙图、先锐）自2020年后市场迅速成长，预计会逐渐成为主导产品，而烯啶虫胺、呋虫胺、吡蚜酮等药剂销量会缓慢下滑。
二化螟2代、3代发生显著加重且常态化，进入新一轮重发周期。由于再生稻的推广、水稻秸秆禁烧、高稻桩留田、药剂抗性、极端气候等多种因素的诱发结果，导致目前该虫害的防治问题最为突出，在大范围造成了严重危害。从防治层面看，一方面随着高效药剂（锐劲特）退出水稻市场，氯虫苯甲酰胺成为主防药剂，使用十多年且一直占有很高的市场份额，导致出现极高抗性问题，防效大幅度下降；另一方面是二化螟预测预报的难度更大，发生危害也愈加复杂，二化螟一代在水稻分蘖期为害，由枯鞘再转枯心，防治适期好把握，防治也相对容易；但到二代、三代时，为害孕穗和灌浆期水稻，对卵孵高峰期及防治适期的预测预报容易出现偏差，一旦显现为害即出现枯孕穗、白穗、红叶茎枯症状，幼虫钻蛀入茎腔且虫龄偏高，药剂很难直接接触、渗透、传导到危害部位，因此防效很差。
从目前市场看，四唑虫酰胺（拜耳国腾）相对较好，防治一代二化螟在卵孵至枯鞘高峰期用药，效果在90%以上，比氯虫苯甲酰胺高；防治二代二化螟在产卵高峰至卵孵前用药效果也较好，因防效好，所以支撑该药剂销量逐步增长。但用药期稍微偏迟，如在初见枯孕穗时用药，防效就大幅度下降（见表1试验结果），田间实际应用情况也类似；防治三代二化螟效果也不理想。这是产品本身的原因，还是三代二化螟发生期复杂性的原因，亦或是水稻后期植株高、群体大、传导能力弱使药剂不能触达危害部位的原因，有待继续探讨。
2021年，科迪华乙基多杀菌素（爱多乐）正式上市，在一代二化螟防治上试验，表现出对抗性螟虫（酰胺类）防效出众，但在二代、三代防治上的效果及使用技术还待继续验证、关注。此外，国内有的企业，瞄准二化螟的补治市场，开发出有机磷类等产品，据宣传有很强的触杀与渗透作用，对茎腔内的二化螟幼虫有很高的灭杀效果，还须有待进一步观察考证。
总之，目前二化螟市场缺少非常“亮眼”的药剂。近几年，二化螟防治药剂将会是农药企业水稻杀虫剂竞争决胜的标杆产品。
稻纵卷叶螟表现为主害代增加，五（3）代继四（2）代之后，同样成为主害代，集中在生育期偏迟的水稻田为害，虫口数量巨大，且近年表现常发性。氯虫苯甲酰胺同样为主导药剂，抗性问题同样存在，在卵孵至低龄幼虫高峰期防治，一般防效在65%左右，防效偏低难以控制为害。四唑虫酰胺防效显著要高，连续3年在四（2）代、五（3）代上试验表明，在卵孵至低龄幼虫高峰期时用药，效果稳定在90%左右，持效期在10~14天，一般田块一次防治就可以控制危害，但在特严重发生的田块，防治后残虫量依然偏高，需要在第一次药后10天左右连续再防治一次。防治强度在提高，需求市场在扩大，是支撑四唑虫酰胺发展的增长点。但在虫龄偏大时，四唑虫酰胺补治效果不够理想。
因而，近两年甲维·茚虫威、虫螨腈等药剂乘势进入水稻市场，增加使用剂量后表现较好。如2021年在六（4）代稻纵卷叶螟上试验，每亩10%甲维·茚虫威50毫升在该虫卵孵高峰期使用，防效可达97%；在2~3龄高峰期使用防效可达92%，在防治及补治市场获得好评，目前正在稻纵卷叶螟防治市场取得一席之地。
3. 杀菌剂
水稻杀菌剂市场总体趋势是产品的升级迭代。外企通过扎实的深耕市场，十多年来，持续不断地展示产品的效果和调节（刺激）水稻生长的保健功能，取得较好的业绩增长，如甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂肟菌酯（拜耳拿敌稳）、吡唑醚菌酯（巴斯夫稻清）等在水稻市场逐渐取代了井冈霉素、己唑醇、噻呋酰胺等的主导地位，成为水稻杀菌剂市场的主流品牌。近年，琥珀酸脱氢酶类杀菌剂在水稻市场也开始亮相并示范，未来会加速成长。此外，伴随着细菌性病害的间歇发生，噻唑锌（碧生）、噻菌铜（龙克菌）、噻霉酮在水稻杀菌剂市场也呈螺旋式增长。
此外，近年来在水稻上叶面肥以提质增效为市场切入的突破口开始活跃，从磷酸二氢钾等无机磷钾肥逐渐向海藻肥、富含氨基酸类肥料发展，叶面肥品种丰富成为水稻生产市场新的增长点。
结语
水稻是我国第一大口粮作物，常年种植面积稳定在3000万公顷以上，同时也是植保用药量最大的粮食作物，占农药使用总量的18%，拥有巨大市场潜力。农药产品销量的波动与有害生物的发生程度息息相关，水稻强则药企强。因而，洞察水稻农药市场的变化，把握趋势创新产品，制订营销战略，坚持推广策略落地，将会最终拥抱机遇赢得市场。