投资规模突破千亿大关，浅析智慧医疗产业格局及主要赛道
来源：火石创造 | 发布时间：2021-02-22
摘要：新冠肺炎疫情防控期间，5G在医疗领域的应用快速落地，不断创新医疗场景，成为疫情防控中强有力的“武器”。建设基于5G网络的智慧医疗系统，能够实现患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的互联互通和信息实时共享，促进医疗资源高效配置，是我国未来新一轮基建的重点方向。后疫情时代将智慧医疗和医疗投资推上新的发展阶段，新型智慧医疗产业将迎来新一轮增长期，未来千亿蓝海指日可待。
智慧医疗是5G技术在物联网的应用中的重要场景，以“感、知、行”为核心的智能远程疾病预防与护理平台，需要融合物联网、云计算、大数据处理、区块链等多种技术。当前国内新冠肺炎疫情整体趋于好转，但抗击疫情的战役远远还没有结束。新冠肺炎疫情防控期间，5G在医疗领域的应用快速落地，不断创新医疗场景，成为疫情防控中强有力的“武器”。建设基于5G网络的智慧医疗系统，能够实现患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的互联互通和信息实时共享，促进医疗资源高效配置，是我国未来新一轮基建的重点方向。后疫情时代将智慧医疗和医疗投资推上新的发展阶段，新型智慧医疗产业将迎来新一轮增长期，未来千亿蓝海指日可待。
一、智慧医疗产业发展背景
智慧医疗英文简称WIT120，是新兴起的专有医疗名词，智慧医疗在初始阶段是指基于物联网、云计算、大数据等信息技术，实现患者、医院、第三方机构等医疗信息的共享，旨在突破传统医疗行业医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求的痛点。随着进一步发展，智慧医疗已经深入到人们的日常生活，包括使用日常数据进行健康管理、通过人工智能技术对疾病进行预防预控、并将技术应用到生物医学中。新冠肺炎疫情的发生，将智慧医疗和医疗投资推上新的发展阶段，新型智慧医疗产业将迎来新一轮增长期。
1.国民健康意识提升
自“十三五”规划中明确提出大健康概念后，人们对诊疗保健的需求也开始发生质的变化，从被动、应对性的就医诊疗，逐渐转向主动、常态性的预防保健。
2.智能养老撬动医疗需求释放
目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。《中国人口和就业统计年鉴》的统计数据显示，2000~2018年，低龄老年人口、中龄老年人口和高龄老年人口占总人口的比重分别从6.16%、 3.34%、0.96%左右上升到10.73%、5.03%、2.08%左右。报告测算，2020年中国65岁及以上的老年人约有1.8亿，约占总人口的13%；2025年“十四五”规划完成时，65岁及以上的老年人将超过2.1亿，占总人口数的约15%；2035年和2050年时，中国65岁及以上的老年人将达到3.1亿和接近3.8亿，占总人口比例则分别达到 22.3%和27.9%。随着人口老龄化程度加深，未来中国老龄人口将进一步增加，人口老龄化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的急剧增长。从长期发展来看，政策扶持智能养老产业，撬动数以万亿计的银发市场。
3.医疗资源分布不均激发医疗发展
疫情爆发期间，全国各地的医院开始加班加点，医院床位供不应求，医护人员日夜工作，在重点疫情区，更是有一床难求、一病难医的现象，凸显出我国部分地区医疗资源分布不均，不同等级医院、不同地区间差异较大的问题。目前中国的优质医疗资源主要集中于三级医院，由于对就医的偏好性选择，三级医院数量虽少却承担了50%左右的就诊人次；同时，地区间分配不平衡，优质医疗资源主要集中于东部，而中西部地区资料资源匮乏，直接导致了疫情的快速扩散。不均衡的医疗现状直接激发了我国智慧医疗产业的发展。
图1 中国医疗资源分配情况及体系
数据来源：国家卫健委
4.疫情推动数字化医疗
疫情期间人们被迫居家隔离，数字化医疗的优势也逐渐凸显，比如更方便的在线服务，更多科室的医生资源，同时也避免了院内感染风险等。在居家隔离、医疗资源紧张的疫情期间，出于降低院内感染几率的考虑，患者对于网上医疗服务的需求快速增加。
5.新技术加速医疗和医药数字化转型
新基建提速和5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、虚拟现实等技术的高速发展，为医疗大健康行业发展注入了一针“强心剂”，后疫情时代，数字科技走到前沿，成为推动中国医疗和医药数字化转型升级的新兴力量。
二、我国智慧医疗产业发展状况
1.政策持续传导发酵，智慧医疗融合应用雏形
（1）利好政策保驾护航，智慧医疗成为新医改重要抓手
智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用是大势所趋。近几年，国家政府各部门积极推动智慧医疗的发展。在疫情防控的大环境之下，我国各级政府纷纷制定各项政策方针，从政策层面支持智慧医疗产业的发展。在国家政策、技术的共同驱动下，基于全民健康信息化和健康医疗大数据的个人智慧医疗体系正在形成，开始形成跨空间、跨部门的医疗数据融合应用雏形。
表1 中国智慧医疗产业相关政策
（2）各省市出台相关政策推动智慧医疗快速发展
近年来，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术不断和成熟，加速传统医疗行业与新兴技术的融合。其中以智慧医疗为代表的医疗新业态不断激发医疗行业的发展。为进一步推动和规范智慧医疗行业的发展与应用，国家加快了智慧医疗行业发展和规范政策的出台并先后确立了试点，而在国家层面和试点地区方面的引领下，各地区也加快了行业发展和规范政策的出台。
表2 中国智慧医疗产业地方省市相关政策
2.智慧医疗迎来爆发式增长
（1）智慧医疗发展前景广阔，千亿蓝海市场可期
中国疫情防控取得重大战略成果，经济呈现稳定转好的态势，在疫情之下，智慧医疗得到加速发展。2019年，我国智慧医疗建设行业规模将超880亿元，随着政策的不断加持，前沿技术的赋能，在智慧医疗广阔前景的吸引下，诸多大型企业通过并购，整合医疗资源，布局智慧医疗产业链。我国未来智慧医疗市场规模突破千亿规模，2020年，中国智慧医疗投资规模已突破千亿元大关，预计2021年投资规模将扩大到1259亿元，年复合增长率达17.4%。
图2 2017-2024年中国智慧医疗行业投资规模及预测（亿元）
（2）互联网医疗市场趋于稳定，AI医疗领域大有可为
近年来，我国智慧医疗市场需求不断增长，市场规模迅速扩大，已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。2019年中国智慧医疗突破900亿元，国家大力支持智慧医疗发展，预计2020年智慧医疗市场销售规模将达到1460.5亿元，年复合增长率达到35.3%。当前互联网医疗市场几乎逐渐被平安好医生、阿里健康、京东健康微医、春雨医生等几大巨头占领，格局已基本尘埃落定。与此相反，AI医疗领域基于图像识别、深度学习、神经网络等AI技术，仍将大有可为。落地场景覆盖疾病预测、健康管理、新药研发、精准手术、辅助诊断、医院管理等多个“风口”方向。随着AI医疗市场的不断发展，人工智能政策规划不断落地、热度不断提升，据统计，2019年行业市场规模已达到321.9亿元，2020年市场规模在496.6亿元左右，同比增长54.3%。
图3 2015-2020年中国智慧医疗行业及细分市场规模（亿元）
（3）广东智慧医疗领跑，产业集聚区初具规模
从《数字中国指数（2019版）分析报告》智慧医疗城市排行榜中可以看出，我国智慧医疗行业主要集中在东部地区，广东省居首，这不仅得益于广东省政府对数字医疗发展战略的高度重视，也受益于整体的社会环境以及人工智能和大数据等技术的迅猛提高。
目前，中国长三角、珠三角、京津冀、中西部地区等四大区域产业聚集区初具规模，位于产业聚集区的互联网企业纷纷展开智慧医疗产业布局，抢抓数字经济发展机遇。
表3 智慧医疗城市Top10
数据来源：《数字中国指数（2019版）分析报告》
三、智慧医疗产业格局及主要赛道
1.格局走向集中，医疗信息化相关领域是3年内主要竞争赛道
疫情影响下智慧医疗相关企业或迎来发展机遇，智慧医疗产业的竞争领域主要分为区域平台建设、医疗领域、医保领域、医药领域等四个大板块，其中以电子病历为代表的医疗信息化是医疗IT企业近3年内竞争的主要赛道，上下游产业链都将迎来机遇。但从10年维度来看，医疗IT企业将会在区域卫生平台、医保控费和医药行业信息化等方面进行长期竞争。在目前电子病历赛道上，龙头公司都有布局，东华软件、卫宁健康在HIS阶段所涉及的医院最多，有优势；其余创业软件、思创医惠、万达信息处于第二梯队。
从业务布局上看，万达信息涉及面最广，其业务在全国性卫生平台、省级卫生平台、区域公共卫生平台、医疗、医保和医药等领域均有布局。从长久的发展趋势来看，医保、医药、卫生平台将会成为医疗IT企业主要布局领域，且综合能力强的公司将更具有竞争优势。
图4我国智慧医疗产业格局及主要赛道
2.以智能硬件、移动医疗、医疗信息化为核心的产业集群基本形成
在政府鼓励、技术发展、数据规模提升等因素的推动下，智慧医疗发展环境已愈加成熟。以BAT为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，通过发展智慧医院、智能分诊、AI辅诊、在线诊疗等领域，来提高医疗资源分配效率，提高医疗产业的整体服务质量，推动以患者为中心的智慧医疗发展。
中国2751家智慧医疗企业中，北京、广东、上海、江苏、浙江五大产业集聚区已经形成。以智能硬件(智能温度计、智能血压计、智能胎心仪、智能血糖仪等)、远程医疗(跨地区、跨医院远程医疗协作协同)、移动医疗(预约挂号、问诊、患者社区、医药电商、互联网医院等)、医疗信息化(HIS、PACS、MIS、电子病历、转诊平台等)为核心的产业集群也基本形成。
此外，由于智慧医疗行业融合了多种技术，企业除了要有较强的研发能力，还需要有其他行业（如云计算、大数据处理、物联网和互联网等）龙头企业的合作支持提高其技术丰富程度。只有二者相辅相成才能提高其自身竞争力。
四、疫情影响下智慧医疗发展趋势
我国智慧医疗行业呈现七大趋势，如下：
图5我国智慧医疗行业发展趋势
五、智慧医疗产业发展展望
智慧医疗是5G技术在物联网的应用中的重要场景。随着5G技术的进一步商用、普及，在5G技术下的智慧医疗将得到更多的应用，医疗水平、医疗技术也可以进一步提高。
未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。更多的地方医疗机构将会建设“以病人为核心”的临床管理系统，医学影像传输系统的发展也将进一步展开，网络技术的持续发展为远程医疗系统的推广提供了有力的支持，区域卫生信息化建设也将得到推广，中国的智慧医疗产业有广阔的发展空间和投资市场。
智慧医疗行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。未来，智慧医疗将成为推动中国数字经济飞速发展的“新动能”。在终端层，智能化医疗器械及终端设备将加速普及应用，集中体现在无线智能诊疗设备、可穿戴式智能监测设备方面；在网络层，5G三大应用场景适配无线医疗健康场景需求，增强移动宽带可以给急救车提供广域连续覆盖，实现“上车即入院”；在平台层，云计算、大数据、人工智能、区块链等技术将推动医疗信息化及远程医疗平台改造升级；在应用层，5G医疗应用潜力无限，智能化和个性化是两大发展方向。智慧应用场景包括远程会诊、远程超声、远程手术、远程监护、远程示教、应急救援、智慧导诊、智慧院区管理、AI辅助诊疗、移动医护等。
我国的智慧医疗还处于探索阶段，但就近几年快速发展的情况来看，无论是市场需求的驱动，还是科技进步和融合的必然结果，智慧医疗还是需要以人为重心，以数据为驱动，在提高医疗效用的同时，找准医疗痛点，才能使医疗服务更好的满足人们的健康需求。