2024年合成生物产业四大趋势

摘要：中国合成生物产业起步相对较晚，但是发展速度惊人，无论是在基础研究、产业转化、市场应用等各个方面均已位居全球领先水平，与欧美发达国家齐头并进，有望成为我国领跑世界的又一高新技术产业高地。

合成生物产业热度不减。在过去5年间，合成生物以更绿色、更高效的方式在医药、能源、材料、化工、农业等领域得到广泛应用，成为关注度最高的产业领域之一。据CB Insights预测,2019年全球合成生物学市场规模约为53亿美元,到2024年将以28.8%的年均复合增速扩容至约189亿美元。

中国合成生物产业起步相对较晚，但是发展速度惊人，无论是在基础研究、产业转化、市场应用等各个方面均已位居全球领先水平，与欧美发达国家齐头并进，有望成为我国领跑世界的又一高新技术产业高地。

进入2024年，我国合成生物产业又将呈现哪些趋势特点?

趋势一：基础研究强劲，研发成果持续涌现

现如今，合成生物的三大底层技术——基因测序、基因合成、基因编辑日趋成熟，同时AI、计算机、工程学等技术工具及跨学科的使用融合，驱动合成生物基础研究成果的持续爆发。

根据Web of Science每年发表的合成生物学领域相关论文，2000年领域内发表的论文数量仅为809篇，2022年达到17456篇，增长超过20倍;从专利情况看，每年申请的合成生物学相关专利也由2004年的59项增长到2022年2899项，增长48倍。

而在2023年，我国合成生物领域也出现多个突破性研发进展，如由二氧化碳从头人工合成己糖、维生素C的一步合成工艺开发方面获得重要研究进展等等。

同时，在政策层面、行业环境等方面的持续利好下，合成生物基础研究的势头有望在2024年持续，越来越多的优秀研发成果有望相继涌现，为合成生物产业发展奠定基础。

趋势二：全链路发展，产业转化加速

2023年8月，合成生物鼻祖级元老企业Amyris申请破产保护，并计划出售其消费品牌，以改善公司的流动性状况。

Amyris的诞生背景和国内大多数合成生物企业较为相似，都是由具有相关科研背景的科学家创立，受到资本市场及行业的高度看好，但却“倒在”经营及市场化之上。

Amyris破产事件为那些“埋头”研发的合成生物企业敲响警钟，合成生物的商业化、选品等产业关键问题获得重新审视和思考。在这一过程中，部分合成生物企业给出“全链路”的解决方案，覆盖“基础研究、产业转化、市场转化”的全链路发展模式，可能更适合合成生物产业的发展要求及特点，有望成为新的产业发展趋势。

在合成生物全链路发展的过程中，“中试”环节的重要性愈发凸显，是合成生物跨越“死亡之谷”的关键环节。而我国目前已经建成全球最大的合成生物中试转化平台(该平台由华熙生物建设，位于天津)，这将有望推动我国合成生物产业转化的进一步提速。

趋势三：政策密集落地，产业集群崛起

继2022年《“十四五”生物经济发展规划》多次提及“合成生物”后，2023年我国多地密集出台合成生物有关的政策文件。

2023年1月，山东省“两会”政府工作报告中明确提出把“合成生物”产业作为大力培育支持的创新产业。

2023年2月，浙江省发布《浙江省人民政府办公厅关于培育发展未来产业的指导意见》，提出要优先发展“合成生物”等9个快速成长的未来产业。

2023年5月，深圳市光明区人民政府印发《深圳市光明区关于支持合成生物创新链产业链融合发展的若干措施》的通知。

2023年9月，杭州市发布《支持合成生物产业高质量发展的若干措施》，这是作为全国地级市层面发布的首个合成生物专项政策。

2023年10月，上海出台《上海市加快合成生物创新策源—打造高端生物制造产业集群行动方案(2023-2025年)》。

2023年 11月，江苏常州发布《常州市关于支持合成生物产业高质量发展的若干措施》。

2024年1月，北京启动建设“北京市合成生物制造技术创新中心和中关村合成生物制造产业集聚区”。其中，打造合成生物产业集群、产业集聚地、产业创新高地等成为各地政策和布局焦点。

随着各区域政策的持续落地和有效支持，加上中国在生物制造、微生物发酵、供应链等方面的产业优势，全球性的合成生物产业集群有望在我国崛起。

趋势四：第一阵营圈定，产业格局逐步清晰

以合成生物为核心的生物制造作为战略新兴产业，相关赛道一直保持较高热度。据创业邦睿兽分析数据，我国合成生物学关联企业共有925家，包括基础层企业441家(占47.68%)，平台层企业54家(占5.84%)，应用层企业430家(占46.48%)。

而这一数据仍在持续增长。尽管赛道热度高，但由于合成生物对关键技术要求高，各大厂商深耕的细分领域有所区别，且合成生物下游行业应用场景广阔，因此中国合成生物的产业集中度总体偏低，过去数年一直未出现具备突出优势的龙头企业，且未形成明确的产业竞争格局。

随着入局企业的不断发展，各企业优势逐步凸显，2023年我国合成生物产业格局进一步清晰。根据2023合成生物学产业价值金榜，凯赛生物、华恒生物、华熙生物成为我国合成生物产业价值位列前三的企业，占据第一阵营。而这几家企业均为上市公司，实力较强，并在各自领域拥有明显优势。

目前，我国合成生物产业仍处于“爬坡”阶段，短期内合成生物企业仍需要共同做强基础研究，做大应用市场，更好的解决合成生物从0-1-10-100-1000的研发创新、产业转化、市场转化等关键问题。

而从长远来看，合成生物产业将逐步从技术考验步入到综合实力比拼，随着技术平台的成熟，需要进一步打通上下游全产业链布局，逐步形成全链路的平台能力，并逐步构建包容、开放、良性的产业生态，以实现可持续发展。